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우리는 어떻게 돕나요?

저희는 고객님의 요구를 충족시키기 위해 다양한 전문 서비스를 제공합니다. 모든 서비스를 미소와 함께 제공하며, 고객님의 만족도를 최우선으로 생각하겠습니다.

저희가 제공하는 것

머니 매터스 금융 서비스에서는 10만 달러 이상의 은퇴 자금을 보유한 분들을 위해, 오랜 기간 쌓아온 자산을 보호하고 성장을 도모할 수 있는 명확한 자산 이전 전략을 수립하도록 도와드립니다. 직장을 그만두시거나 은퇴가 가까워지셨다면, 다양한 선택지를 검토하고 시장 변동성을 최소화하고 안정적인 소득을 창출하며 은퇴 계획을 차질 없이 진행할 수 있도록 맞춤형 플랜을 설계해 드립니다. 이를 통해 고객님께서는 자신감을 가지고 빠르게 은퇴를 맞이하실 수 있습니다.

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친절한 지원

우리는 어떻게 일하나요?

빠른 은퇴 준비(Fast-Track to Retirement)는 은퇴를 앞둔 분들이나 이직을 고려하는 분들이 은퇴 자금을 안정과 기회 확대를 위한 계획으로 전환할 수 있도록 돕는 프로그램입니다. 저희는 원금 보호, 하락 위험 최소화, 상승 잠재력 극대화를 목표로 하는 자산 이전 안내 및 은퇴 전략 수립을 전문으로 합니다. 이를 통해 고객님의 은퇴 계획, 재정적 여건, 소득 목표에 맞는 최적의 은퇴 계획을 세워드립니다.

은퇴는 도박처럼 느껴져서는 안 됩니다. 저희는 개인과 가족이 자산 이전을 간소화하고 은퇴 계획을 세울 수 있도록 도와드립니다. 다양한 선택지를 쉬운 말로 설명하고, 안전성, 성장 잠재력, 장기적인 소득을 고려한 맞춤형 전략을 제공합니다. 401(k), IRA, 연금 등 어떤 유형의 자산을 이전하든, 저희는 고객이 자신감 있는 결정을 내리고 실제로 실천할 수 있는 은퇴 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다.